В отличие от предыдущих лет, кондиционерная кампания 2008 года в Японии началась еще зимой 2007 года. Большинство производителей представило свои новые разработки заранее, при этом практически все особо подчеркивают функциональность тепловых насосов с целью завоевания прочных позиций в этом сегменте рынка. Согласно октябрьской, 2007 года, статистике Японской Ассоциации Холодильной и Кондиционерной Промышленности (JRAIA), продажи бытовых кондиционеров в Японии увеличились на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Все больше и больше потребителей привыкают к преимуществам тепловых насосов, в то время как рост продаж этих систем подталкивает производителей к новым разработкам. Как гласит реклама одного из производителей: «Этой зимой мы согреем Вас уже без огня!» Другими словами, зима без керосиновых тепловентиляторов и бойлеров уже не за горами.
В последние годы, тепловые насосы находились в центре внимания, прежде всего как технология, способствующая снижению общего уровня глобального потепления. Применение тепловых насосов не ограничивается исключительно кондиционерами воздуха. Во многих странах Западной Европы данные системы приходят на смену газовым и жидкотопливные бойлерам для постепенного вытеснения ископаемого топлива, что является одним из наиболее эффективных путей снижения эмиссии углекислого газа.
Япония – технический прогресс стимулирует развитие рынка
Согласно статистике авторитетного японского издания JARN, около 71% всех реализуемых кондиционеров воздуха – тепловые насосы. В Японии, например, около 98,5% бытовых и 93% полупромышленных кондиционеров являются тепловыми насосами. По последним данным, опубликованным JRAIA, около 1 млн. высокоэффективных водонагревателей на базе теплового насоса, использующих природный хладагент CO2 (ECO CUTE) уже были проданы в Японии и, по прогнозам специалистов, к 2010 году в стране будет реализовано приблизительно 5,2 млн. систем ECO CUTE.
Некоторые производители систем кондиционирования воздуха, совместно с высшими учебными заведениями, как например Токийский университет, интенсифицировали свои исследования в области применения технологий тепловых насосов. Ведущие компании активно работают над усовершенствованием функциональных характеристик двигателя постоянного тока, а также технологии инверторного управления с целью увеличения коэффициента производительности СОР. По результатам исследования одной из известных кондиционерных компаний, за последние 10 лет, системы мощностью охлаждения 4 кВт увеличили свой коэффициент производительности СОР более чем в 2 раза. Для удовлетворения требований потребителей в более холодных регионах, некоторые производители разработали тепловые насосы, функционирующие при температуре наружного воздуха 25°С!
Многие японские компании, такие как DAIKIN Industries, Hitachi, Mitsubishi Electric (Melco), Toshiba Carrier и Sanyo, работают в настоящее время над системами VRF, способными надежно функционировать в холодных климатических зонах. DAIKIN, например, использует технологию поэтапного или двухступенчатого сжатия хладагента с двумя последовательно установленными компрессорами, что значительно повышает коэффициент производительности СОР в условиях низких температур окружающей среды.
Компания Mitsubishi Electric выпустила серию полупромышленных кондиционеров «Zubadan Multi Y» для регионов с холодным климатом, поддерживающую высокую нагревательную мощность даже при наружной температуре -15°С!
Японские производители систем кондиционирования воздуха начали разработку бытовых тепловых насосов еще в 1988 году. В период с 1990 по 1996 год, была завершена работа над коммерческими водонагревателями на базе теплового насоса с двухступенчатым сжатием. 1995 год стал свидетелем начала исследования водонагревателей на базе теплового насоса, использующего природный хладагент O2. В мае 2001 года, компания Denso успешно разработала водонагреватель на базе теплового насоса на природном хладагенте O2, в то время как DAIKIN и Sanyo выпустили свои системы в феврале 2002 года. В настоящее время, Panasonic, Hitachi и Mitsubishi Electric также обладают такими устройствами собственного производства.
Для целого ряда ведущих японских производителей, основными технологическими направлениями являются компрессоры и теплообменники. Системы ECO CUTE становятся все более и более популярными, некоторые из них могут работать при температуре окружающей среды -20°С. В 2006 году были реализовано около 350 000 водонагревателей на хладагенте O2, что говорит о хороших перспективах этих систем.
В последние годы, область применения тепловых насосов значительно расширилась и охватывает теперь обогрев помещений при помощи теплых полов, подготовку гигиенически чистой горячей воды, осушение ванной комнаты и некоторые другие функции. Значение коэффициента производительности СОР также увеличилось с 3.5 в 2001 году до 4.9 в 2006 году, а программное обеспечение данных систем претерпело существенные модификации и, в настоящее время, обладает у некоторых производителей расширенной функциональностью, например – алгоритмом адаптации.
Японское правительство всячески поощряет применение систем типа ECO CUTE. Субсидии для бытовых, малопроизводительных коммерческих (< 26 кВт) и высокопроизводительных коммерческих (> 26 кВт) систем составляют: 45 000 иен (около 405 долларов США), 170 000 иен (около 1532 долларов США) и 260 000 иен (около 2343 долларов США) соответственно.
Европа – строгая политика в области экологии определяет направления развития рынка
В последние годы в странах Западной Европы рынок водонагревателей на базе теплового насоса развивается чрезвычайно быстрыми темпами. По данным, опубликованным Европейской Ассоциацией Производителей Тепловых Насосов (EHPA), в 2006 году общий уровень продаж тепловых насосов для отопления помещений составил свыше 450 000 устройств, включая реверсивные тепловые насосы, применяемые преимущественно для отопления помещений, а также тепловые насосы отработанного воздуха. На ключевых кондиционерных рынках, исключая Грецию, Италию и Испанию, в среднем было зарегистрировано 52%-е увеличение продаж по сравнению с результатами 2005 года. Наивысший показатель рыночного роста был отмечен во Франции, Германии и Финляндии, в то время как Швеция продолжает доминировать в этом секторе с 21%-м приростом в 2006 году по отношению к 2005 году. Свыше 120 000 подобных систем было реализовано в 2006 году, из них 45% – нереверсивные тепловые насосы, в основном водяные/гликолевые.
В среднем, геотермальные тепловые насосы составляют около 25% всего Европейского рынка этих устройств, предназначенных для обогрева помещений. Реверсивные тепловые насосы, в основном типа воздух-воздух, применяемые для отопления помещений, являются доминирующими в Норвегии (90%) и Финляндии (81%), а также играют очень важную роль в Швеции (41%). Показатель Франции в сегменте реверсивных тепловых насосов также достаточно высокий – 79%, в то время как Германия, Австрия и Швейцария очевидно еще не могут похвастаться сформировавшимся рынком данных систем. Устройства типа воздух-вода также укрепили свои позиции в последние годы.
Страны Европейского Союза и некоторые другие Европейские страны разработали и приняли соответствующие правила и различные меры, содействующие популяризации и распространению тепловых насосов.
В январе 2003 года, Европейский Союз издал Директиву по Энергетическим Показателям Зданий (EPBD) с целью улучшения показателей энергоэффективности зданий и сооружений в странах-членах Сообщества, которые учитывают как внешние климатические и местные условия, так и климатические требования внутри помещений и показатели экономической эффективности. Директива достаточно серьезно повлияла на решения владельцев, операторов и разработчиков практически всех объектов жилого и коммерческого назначения в Европе и в настоящее время играет чрезвычайно важную роль в определении путей по улучшению энергетической эффективности зданий.
Постоянно растущий уровень экологического сознания в Швеции послужил мощным толчком для основных игроков данного сегмента рынка. Огромное желание большинства компаний подчеркнуть свой экологически чистый имидж значительно увеличило объем продаж тепловых насосов в последние годы. К 2020 году, согласно планам правительства, Швеция станет первой в мире страной, которая откажется от потребления нефти и полностью переведет свое энергоснабжение исключительно на возобновляемые источники энергии. Данная программа всячески поддерживается масштабными инвестициями и исследованиями в области возобновляемых источников энергии со стороны правительства. До 2011 года, правительство страны будет выплачивать субсидию в размере 12000–20000 шведских крон (1800–3000 долларов США) за замену мазутных водонагревателей и электрических систем отопления геотермальными тепловыми насосами. Налоги на энергетическую и углекислую эмиссию также возросли. Кроме того, высокие цены на энергию подтолкнули потребителей к использованию недорогих альтернативных источников, таких как тепловые насосы горячей воды.
С целью содействия использованию возобновляемых источников энергии, Французское правительство также официально одобрило налоговые льготы компаниям, предлагающим экологически чистые системы. 1 января 2005 года вступил в силу налоговый кредит за энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии с последующим его утверждением годом позже. Ставка налогового кредита возросла с 40% до 50% на оборудование по производству энергии от возобновляемого источника, а также на некоторые виды тепловых насосов, в результате чего продажи тепловых насосов существенно возросли. По информации Французской Ассоциации Производителей Тепловых Насосов (AFPAC), объем продаж систем кондиционирования воздуха типа Multi с тепловым насосом удвоился в первые 4 месяца 2007 года.
В Германии, основным законодательным документом, регламентируюшим использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективных систем, являются Общенациональные Нормы по Потреблению Энергии (EnEV ). Нормы EnEV регламентирут рынок тепловых насосов в стране и предъявляют достаточно строгие требования к энергоэффективности зданий различного назначения. Положения EnEV направлены на стимулирование использования низкоэнергетических систем отопления, таких как солнечные тепловые батареи и тепловые насосы.
После реализации экологической программы «Clear Skies» по снижению уровня загрязнения воздуха, Британское правительство ассигновало 50 млн. фунтов стерлингов (около 101 млн. долларов США) в бюджете на 2007 и 2008 год для выполнения 2-го этапа программы «Low Carbon Building Program», которая направлена на снижение уровня выбросов углерода в атмосферу посредством субсидирования установки тепловых насосов в муниципальных и общественных зданиях, а также в проектах жилищно-строительных кооперативов.
В Испании действует несколько региональных программ по субсидированию, содействующие конечному потребителю в приобретении и установке теплового насоса и достигающие, в зависимости от региона, 50% от цены оборудования.
Азиатские производители кондиционеров, особенно японские, проявляют чрезвычайно высокий уровень активности в развитии рынка тепловых насосов в Европе. Экологическая политика и строгие требования по защите окружающей среды, принятые в странах Европейского Союза, предоставляют прекрасные возможности ведущим японским компаниям для продвижения своих энергосберегающих и экологически безопасных бытовых и полупромышленных тепловых насосов в Европе.
Многие японские производители систем кондиционирования воздуха считают водонагреватели на базе теплового насоса наиболее популярным решением в Европе в будущем и уделяют особое внимание продвижению этих устройств на континенте. Компания Sanyo была первой японской компанией, представившей Европе систему ECO CUTE в собственной модифицированной версии. В 2006 году, компания DAIKIN Europe N.V. выпустила свою систему Altherma – новое, энергоэффективное решение бытового отопления, охлаждения и подготовки гигиенически чистой горячей воды.
Melco обеспечивает своих Скандинавских заказчиков наружными блоками – тепловыми насосами, интегрируемыми с баками и другим оборудованием местного производства, которые, впоследствии, предлагаются как комплексное решение.
Компания Toshiba Carrier также приступила к экспорту в страны Европейского Союза своих наружных блоков на гидрофторуглеродных (HFC) хладагентах и, по информации из осведомленных источников, некоторые другие японские производители, такие как Sharp и Panasonic, также разворачивают свою активную деятельность на Европейском рынке.
Китай – дефицит электроэнергии подталкивает к росту рынка
Китайское правительство обнародовало множество различных инициатив, направленных на активизацию применения тепловых насосов. Недавно Министерство Финансов Китая, совместно с Министерством Строительства, разработало нормативный документ, регламентирующий создание и управление специальными фондами по работе с возобновляемыми источникам энергии. Правительство страны предоставит субсидии владельцам зданий, использующим возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, теплота грунта, морская и отработанная вода для отопления, охлаждения, снабжения горячей водой и т.п. Городские власти Пекина, Шеньяна и других городов страны также разработали свою политику поддержки пользователей тепловых насосов и, как результат, почти все новые здания Шеньяна, построенные в 2007 году, будут использовать геотермальные тепловые насосы для отопления помещений.
Объем китайского рынка кондиционеров воздуха с тепловым насосом около 15 млн. устройств в год, что составляет примерно 70% всего кондиционерного рынка страны. Благодаря своим преимуществам, данные системы пользуются большой популярностью даже в холодных регионах Китая – на Севере и Северо-востоке.
Для полупромышленного рынка кондиционеров, ведущие китайские производители, такие как Gree и Midea, разработали системы кондиционирования воздуха на базе теплового насоса с применением технологии Copeland, надежно работающей в зонах холодного климата. Большинство систем VRF японского и китайского производства также оснащены тепловым насосом.
Тем не менее, Китайский рынок водонагревателей на базе теплового насоса находится пока еще на ранней стадии своего развития. В настоящее время, большинство водонагревателей на базе теплового насоса с воздушным источником теплоты на хладагенте R22 применяются на объектах коммерческого назначения. Впервые эти системы получили распространение в Южном Китае и, сейчас рынок этого региона считается более развитым по сравнению с другими областями страны. Одной из главных причин этого, являются климатические условия в дельте реки Чжуцзян, где среднегодовая температура воздуха превышает +20ºС, создавая прекрасные предпосылки для использования водонагревателей на базе теплового насоса.
Цены на энергоносители постоянно растут. И поэтому с каждым годом все больше внимания производители и потребители уделяют эффективному использованию энергетических ресурсов. Один из перспективных путей решения этой проблемы – применение теплосберегающих конструкций с использованием теплоизоляционных материалов, позволяющих значительно повысить уровень комфортабельности зданий и сооружений, а также улучшить их тепло - и звукоизоляционные характеристики. Наряду с этим теплоизоляция способствует сохранению максимального количества тепла в зданиях, снижению расхода топлива на обогрев, а значит, и денежных затрат на эксплутационные расходы.
Рыночная ситуация
По оценкам экспертов, теплоизоляционные материалы занимают значительную часть рынка строительных материалов, используемых для внутреннего и внешнего утепления зданий.
Номенклатура этой продукции состоит из следующих групп: минеральная вата и изделия из нее (маты и плиты минераловатные, различного вида утеплители); теплоизоляционные материалы из стекловолокна; строительные теплоизоляционные пенопласты; теплоизоляционные ячеистые бетоны; полимерная крошка и др.
В настоящее время к этим материалам предъявляются такие требования, как: низкая теплопроводность, устойчивость к колебаниям температур при эксплуатации, однородность свойств, оптимальная плотность, низкий уровень возгорания и взрывоопасности, влаго - и водостойкость, химическая стойкость и экологическая безопасность.
Следует отметить, что доля отечественных материалов на Российском рынке составляет не более 30%. При этом Российские производители сильные позиции занимают только в выпуске пенополистирола и других пенопластов. Эту продукцию изготавливает около 40 предприятий. Минераловатные изделия в стране производят только два предприятия. Есть в России и единственный производитель теплоизоляционной продукции из пеностекла. К сожалению, стекловатные теплоизоляционные материалы в России не изготавливаются.
Подобным положением, естественно, не могли не воспользоваться зарубежные производители. На сегодняшний день на Российском рынке работает 4 импортера минераловатных материалов, 5 – стекловатных изделий и 2 – теплоизоляционной продукции из пеностекла.
· URSA® концерна Grupo Uralita (Испания) – материалы из стеклянного штапельного волокна URSA GLASSWOOL (страны - производители: Польша, Венгрия, Россия) и экструдированный пенополистирол URSA XPS (страны - производители: Италия, Германия);
· Knauf Insulation, группы Knauf (Германия) в России представлена теплоизоляцией на основе стекловолокна: в рулонах (Thermo Roll 040, Thermo Double Roll 040) и в плитах (Thermo Slab 037), каменной ватой под торговой маркой Nobasil (рулоны и плиты), а также экструдированным пенополистиролом под торговой маркой Polyfoam;
· Rockwool, концерна Rockwool (Дания) – теплоизоляционные материалы на основе базальта (минеральной ваты).
Кроме продукции этих компаний, на Российском рынке представлена также продукция Isover, концерна Saint - Gobain (Франция) и Paroc группы Paroc Group (Финляндия).
С повышением требований по энергосбережению, а также учитывая постоянное увеличение цен на энергоносители, многие отечественные предприятия начинают осваивать выпуск теплоизоляционных материалов.
Григорий Мошковский, региональный менеджер по продажам ООО «Rockwool Россия» (Центральный регион), убежден, что 2007 г. в целом можно считать успешным: увеличились объемы продаж, появились новые операторы, с 1 апреля введены новые строительные нормы «Конструкции зданий и сооружений. Теплоизоляция зданий», направленные на повышение качества строящихся объектов. Этот документ предусматривает оформление энергетического паспорта здания, который заполняется во время разработки проектов нового строительства, реконструкции или ремонта зданий, приемки здания в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации ранее возведенных домов.
Важный шаг в развитии отчественного рынка теплоизоляционных материалов – вклад инвестиций в строительство заводов по производству теплоизоляционных материалов в России. В декабре прошлого года. Теплоизоляции: URSA® в Сквирском районе, Rockwool – в Барышевском и Knauf Insulation – в Фастовском районах. Реализация данных проектов позволит этим компаниям значительно закрепить свои позиции на украинском рынке.
В то же время, по мнению экспертов, в 2007 г. не удалось избежать и негативных факторов. Российскому рынку по - прежнему характерна парадоксальная ситуация – высокий спрос в пик строительного сезона наталкивается на устойчивый дефицит теплоизоляционной продукции. Причину этого многие видят в ужесточении строительных норм и требований к теплоизоляции зданий и сооружений. Естественно, этому способствует и рост объемов строительства. Однако главная причина кроется в неспособности отечественных предприятий удовлетворять растущие потребности строительной отрасли.
Система реализации
Теплоизоляционные материалы относятся к наиболее эффективным инструментам энергосбережения. Именно поэтому данная продукция применяется для теплоизоляции зданий и сооружений промышленного, жилищного и культурно - бытового назначения. Отдельные виды теплоизоляционной продукции, такие, как пеностекло, могут применяться для изоляции бортов судов, холодильных камер, тепловых агрегатов, высоко - и низкотемпературных емкостей и трубопроводов.
Сегодня реализацией теплоизоляционных материалов занимаются также и компании, основная специализация которых – продвижение иновационных решений в сфере энергосбережения, в том числе и проведение энергоаудита – ООО «Аттик Промпроект» (Запорожье) и другие.
Сезонность
Многие специалисты убеждены, что сезонный фактор в реализации теплоизоляционных материалов, безусловно, существует. По их мнению, традиционно пик спроса приходится на сентябрь, а активные продажи начинаются с марта и заканчиваются в конце октября.
По - другому оценивает влияние сезонности Вадим Набока. Он отмечает, что теплоизоляция зданий и сооружений может выполняться в течение всего года, поэтому сезонные колебания спроса на теплоизоляционные материалы незначительны. В зимний период эта величина составляет не более 15% в сторону уменьшения объемов реализации.
Стоимость
По мнению специалистов, рынок теплоизоляционных материалов достаточно сложно разделить на ценовые категории. Причиной этого, по мнению Григория Мошковского, является разнообразие предлагаемой продукции. Нельзя сравнивать только по ценовому фактору, например, базальтовую вату и пенопласт, поскольку это абсолютно разные материалы с точки зрения их характеристик.
Учитывая это, Сергей Мищенко отмечает, что говорить о стоимости теплоизоляции можно весьма условно. Так, например, нижний ценовой диапазон (до 400 грн./м3) – это пенополистирол и другие пенопласты, средний (от 400 до 1 тыс. грн./м3) – некоторые виды минераловатных и стекловатных материалов, а высокий (от 1 тыс. грн./м3) – пеностекло и отдельные виды минераловатных и стекловатных материалов.
Проблемы рынка
Негативно влияет на развитие рынка и слабая информированность заказчиков о преимуществах использования теплоизоляции (энергосбережение, тепловой комфорт, экономия строительных материалов и др.). Анна Духно, уточняя данную проблему, отмечает, что тема энергосбережения не является сама по себе привлекательной. Во - первых, она пока не совсем видима (в условиях еще существующих цен на газ), тяжелая для восприятия и требует некоторых технических знаний. Для формирования «энергоэффективного» мышления, нужно приложить немалые усилия по обучению и популяризации самой идеи как среди конечных потребителнй, так и корпоративних заказчиков, а также на уровне государства.
Наряду с этим к проблемам можно отнести и крайне слабое развитие Российских производителей. Основная причина этого – отсутствие достаточного финансирования для строительства предприятий по производству теплоизоляционных материалов.
Перспектива рынка
Эксперты отмечают, что украинский рынок теплоизоляционных материалов, наряду с рынками других восточноевропейских стран, является одним из наиболее динамично и интенсивно развивающихся. В последние годы рост рынка составляет не менее 25 - 30%. По отдельным видам теплоизоляционных работ можно ожидать даже более высокий рост рынка.
|